冷凍食品の卸売業を営んでいる企業の事例です。FAXでの注文書がほとんどで、国内のみならず海外への出張も多いため、出張先からすべての処理ができないかと相談がありました。弥生販売を導入済みでしたが、出荷倉庫と直送先を入れた出荷依頼書もFAXで送信する必要があり、二重入力の問題でも困っていらっしゃいました。
【導入ソフト】
1. 弥生販売
2. 販売管理用RPA「帳票作成タイプ」
3. 接客ナビ（CTIでFAX受信データを確認）
4. リモートツール
【導入後の業務フロー】
1. お客様から事務所FAXへ注文書が届く
メール送信ロボット（RPA）が、FAXをpdf変換してメールで送信
2. リモートツールで外出先より事務所のパソコンを操作
3. 接客ナビ（CTIソフト）で、事務所FAXに届いた注文書データを確認
ワンクリックで弥生販売の入力画面へジャンプする（得意先は自動入力）
画面上のFAX内容を見ながら弥生販売の売上伝票へ登録
4. 売上伝票を出力すると出荷依頼書作成ロボット（RPA）が弥生販売から出荷依頼書
（Googleスプレッドシート）へデータ転送
5. Googleスプレッドシートの出荷依頼書で出荷倉庫と直送先を選択して印刷すると、
自動的にFAXが倉庫に送信